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財務策劃師的作用專業資格證書。
職業介紹所工作人員在工作過程中,應當要求求職者出示職業資格證書進行檢查,並推薦國家規定的就業准入職業; 用人單位應當招聘和雇用有證書的勞動者。 從事就業准入職業的新勞動力必須經過職業培訓,取得職業資格證書後方可就業; 勞動監察機構對招聘人員未取得相應資格證書的用人單位,應當依法查處,責令改正; 從事就業准入行業管理的,工商部門辦理開辦手續前,必須取得職業資格證書。 同時,國家職業資格證書實行國家和國際多邊互認,因此也是海外就業和對外合作人員辦理技能等級公證的有效證書。
通過專業資格認證並獲得資格證書後,財務策劃師可以從事四個方面的工作,一是開辦專業的財務管理公司,二是成為專業的財務策劃師培訓師,三是在金融機構從事金融服務。 四是從事企業的資金管理和財務規劃。
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這要看外企是否需要這個職位,也要看你學得有多好。
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證書是次要的,能力是主要的。
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如果你參加考試,你可能不能去,如果你不參加考試,你可能不能去。 人們需要能力。
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理財策劃師歷來是最受追捧的認證之一,理財策劃師的就業趨勢主要有三大:一是開設專業的理財公司,作為第三方為客戶提供金融服務; 二是成為專業的金融知識培訓師; 三是在金融機構(如銀行、保險公司等)從事金融服務。 您是否通過財務規劃師考試主要取決於您的考試水平。
理財策劃師需要選修多少科目? 隨著中國對理財規劃師職位的需求不斷增加,越來越多的朋友想了解理財師或想從事理財規劃師行業。
雖然理財規劃師的就業趨勢如此之好,但人力資源和社會保障部2018年4月的最新通知顯示,CHFP理財師的最後一次補考將於2018年5月19日舉行(即2017年未通過考生的補考), 從2018年起,CHFP將不再是國家認證考試,將獲得“執業資格”,而不是專業資格,蓋章的機構不是人力資源和社會保障部。
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如果你進入一家“保險公司”,你確實會是乙個剛進入的業務員,但乙個有專業“財務計畫”的業務員當然與乙個沒有經過專業學習的業務員不同
可以說,最初的基層工作是積累經驗的時期。
精通“家訪”和“接待客戶”後,可能會晉公升為“主管”。
如果你去“銀行”。
外資銀行每個月都有“業務量”,所以很多理財規劃師會選擇“拜訪”一些實力雄厚的客戶。
以增加您自己的業務量。
國有銀行,雖然大多數“國有銀行”沒有業務量要求。
但是有一些規則。
會計幾乎都是女孩,但偶爾也會看到男會計師。
會計確實是乙個更適合女生的職業。
如果您從事會計專業,則應持有“財務策劃師”證書,或其他財務證書,如“**職業資格證書”、“銀行資格證書”、“**專業資格證書”。
據說,美國的“理財規劃師”持有好幾張財務證書。
《財務規劃師》考試書中有一章叫《會計》。
還有一章“**”**等等。
事實上,理財規劃師包括許多傳統“銀行”、“**”、“會計”和“律師(經濟學)”的內容。
這是乙個包括許多職業的新職業。
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首先,要看你是否會從事相關行業,如果你從事相關工作,那麼持證是未來的趨勢。 越早參加考試越好。 財務規劃師教科書中的知識將幫助我們在未來管理財務,學習更多是件好事。
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找乙份金融工作很有用,尤其是那些**分析師什麼的。
我還是需要證書的,如果是學習金融知識什麼的。。。嘿嘿嘿。
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如果你是金融專業的學生,除非你在大學裡沒有努力學習,否則應該很容易找到乙個財務規劃師。 因為CFP掌握的知識的廣度和廣度不如大學經濟學專業的學生那麼廣泛。
二年級和三年級學生知識的廣度和廣度。 如果你讀過它的教科書和培訓材料,你就會知道我是對的。 說得委婉一點,CFP不過是一群學了一點皮毛的雜人,只能被根本不懂得做的外行人蒙蔽了雙眼。
如果你有時間,可以嘗試參加CIIA認證國際金融分析師考試,這是乙個真正的財務規劃師,CIIA比CFP更有價值。 如果你從金融專業的普通大學畢業,你太有才華了,參加理財師考試,完全沒用,你用刀殺雞。
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我在一家銀行工作,所以我可以和你分享我的一些想法。
首先:我覺得AFP考試還是很有用的,不管你有沒有在銀行工作,通過這個考試後,你都可以為自己和朋友的財務狀況做乙個計畫。
其次:現在我國人民越來越注重財產的保值和公升值,所以很遺憾缺少專業的簿記員,如果你通過了考試,肯定會幫助你找到工作。
但是,1.國內財務註冊財務策劃師 (AFP) 必須接受財務策劃師協會的 108 小時培訓。2、必須有工作經驗,四年本科學歷,三年碩士。
如果你是學校的學生,你可能無法參加考試。
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財務策劃師的角色:
1.理財規劃師擁有多元化的發展方向。 可服務於金融機構,如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。
2.專業理財策劃師從中立的角度幫助客戶配置資產或理財產品。 越來越多的理財規劃師選擇加入正規的第三方理財公司或具有獨立執業資格的專業人士。 (私人財務顧問)。
3.私人理財顧問可以通過收取諮詢費、財務計畫準備費、年度定期服務費、客戶利潤分享和產品佣金來進一步增加收入。
理財規劃師是運用理財規劃的原理、技巧和方法,為個人、家庭、中小企業事業單位的財務目標提供綜合理財諮詢服務的人。 理財規劃需要全方位的服務,因此理財規劃師需要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身定做且實用的理財解決方案,同時在不斷修訂的方案中滿足客戶長期和不斷變化的理財需求。
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聽說工作剛入職,是推銷員]。
如果你進入一家“保險公司”,你確實會是乙個剛進入的業務員,但乙個有專業“財務計畫”的業務員當然與乙個沒有經過專業學習的業務員不同
可以說,最初的基層工作是積累經驗的時期。
精通“家訪”和“接待客戶”後,可能會晉公升為“主管”。
如果你去“銀行”。
外資銀行每個月都有“業務量”,所以很多理財規劃師會選擇“拜訪”一些實力雄厚的客戶。
以增加您自己的業務量。
國有銀行,雖然大多數“國有銀行”沒有業務量要求。
但是有一些規則。
所有會計師都是女孩嗎?
會計幾乎都是女孩,但偶爾也會看到男會計師。
會計確實是乙個更適合女生的職業。
如果您從事會計專業,則應持有“財務策劃師”證書,或其他財務證書,如“**職業資格證書”、“銀行資格證書”、“**專業資格證書”。
據說,美國的“理財規劃師”持有好幾張財務證書。
《財務規劃師》考試書中有一章叫《會計》。
還有一章“**”**等等。
事實上,理財規劃師包括許多傳統“銀行”、“**”、“會計”和“律師(經濟學)”的內容。
這是乙個包括許多職業的新職業。
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很有用,現在金融行業有很多理財業務,每年都有很多新業務推出,所以參加考試非常有用。
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考試內容比較詳細。 如果是培訓,老師也是重點。 非經濟專業的通過率相對較低。
最好提前乙個多月準備。 問題都是客觀的,每道題的分數是一分。 問題的數量比較大。
把這本書讀了好幾遍,結合過去的問題。 對於數字記憶,有些主題是每年的必修課。
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這並不難,但並不容易。
這麼說吧,只要你仔細閱讀、記住、理解,相信不會輕而易舉。
不如先對自己進行分類,然後總結一下,以加深記憶力。 另外,專業能力的科目也有很多計算題,所以要注意!
考試的一些內容確實比較詳細。
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去你當地的人力資源和社會保障部問問,他們負責這件事,應該能夠給你乙個詳細的答案。
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每年5月和11月的第三個週末,全國統一考試,考試前乙個月,可以通過當地培訓或報到機構報名,每個省份有1-2個考試中心。
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非常有用。
目前,理財規劃的概念在金融行業逐漸為人所知,尤其是在保險公司和商業銀行,不少都設立了專門的個人理財工作室或理財部門,為客戶提供相應的金融服務。
隨著社會的發展和人們收入水平的提高,提供個性化金融服務的需求日益凸顯。 目前,享受私人服務的人大多在中產階級以上,然而,根據網際網絡上的最新資料,許多普通消費者已經逐漸成為私人理財顧問的服務群體。 目前,私人理財顧問主要分布在金融機構,主要是為了推廣自己的理財產品,這有一定的侷限性,但由於客戶需求的不斷增加,需要私營理財顧問為客戶量身定做設計,以滿足自己的理財模式。
私人理財顧問的“管家”服務將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。 同時,也要有獨立於金融機構的第三方私人財富管理服務機構,提供跨機構、跨行業、跨領域的綜合服務。
針對財務規劃師需求旺盛,缺乏財務規劃師國家標準,國家職業鑑定中心組織相關專業財務規劃師根據我國國情制定了《財務規劃師國家職業標準》,於2003年1月23日正式確定財務規劃師為職業。 2005年8月,國家職業鑑定中心委託北京東方牆財務諮詢****、中國大學金融學院在北京舉辦首期理財規劃師試點培訓班。 學員隨後參加了國家職業鑑定中心舉辦的全國財務規劃師試點考核考試,全部考試科目合格者獲得國家財務規劃師職業資格證書。
希望對你有所幫助。
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