我需要學習什麼才能成為財務規劃師？

財務策劃師是為客戶提供全面財務規劃的專業人士。

根據中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《財務規劃師國家職業標準》，財務規劃師是指運用財務規劃的原則、技術和方法，為個人的財務目標提供綜合財務諮詢服務的人員， 家庭、中小企業和事業單位。

理財規劃需要全方位的服務，因此理財規劃師需要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身定做且實用的理財解決方案，同時在不斷修訂的方案中滿足客戶長期和不斷變化的理財需求。

理財策劃師歷來是最受追捧的認證之一，理財策劃師的就業趨勢主要有三大：一是開設專業的理財公司，作為第三方為客戶提供金融服務; 二是成為專業的金融知識培訓師; 三是在金融機構（如銀行、保險公司等）從事金融服務。 您是否通過財務規劃師考試主要取決於您的考試水平。

理財策劃師需要選修多少科目？ 隨著中國對理財規劃師職位的需求不斷增加，越來越多的朋友想了解理財師或想從事理財規劃師行業。

雖然理財規劃師的就業趨勢如此之好，但人力資源和社會保障部2018年4月的最新通知顯示，CHFP理財師的最後一次補考將於2018年5月19日舉行（即2017年未通過考生的補考）， 從2018年起，CHFP將不再是國家認證考試，將獲得“執業資格”，而不是專業資格，蓋章的機構不是人力資源和社會保障部。

類別： 商業銀行業務>>個人理財.

分析：註冊財務策劃師：

具有財務規劃師資格超過兩年的人。

本科畢業三年後，一直從事相關工作。

大專畢業五年後，一直從事相關工作。

業績優異的人員獲批。

任何符合上述條件之一的人都可以申請註冊財務策劃師資格註冊財務策劃師

本科從事相關工作。

從事大專兩年相關工作。

具有相關專業資格的研究生。

優秀表現人員獲批。

任何符合上述條件之一的人都可以申請財務策劃師資格認證助理財務策劃師。

從事財務管理和財務工作至少4年。

從理財、金融及相關專業的中學畢業後，從事財務管理、金融工作2年。

獲得財務管理、金融及相關專業大專以上學歷。

取得初級財務管理、財務及相關專業技術崗位資格的。

考試方式：註冊財務策劃師資格認證考試分為基礎知識與技能評估基礎知識評估，採用閉卷方式，上午：綜合測試3小時，技能考核開卷，下午：規劃報告3小時。

考前培訓：匯神根據個人現有情況申報相應等級的指定教材培訓。

考核申報：考前培訓結束後，培訓機構負責向勞動部門申報考生資訊，組織考生參加全國統一考核。

財務策劃顧問申請流程：

一、在省勞動和社會保障部門的職業技能鑑定中心或**機構報到： 二、報名條件由省職業技能鑑定中心審核： 三、審核通過後，繳納考試費，交納費用後領取准考證

四、參加全國統一考試，考場由省級職業鑑定中心組織安排：第五次考試結束後，在三個月至四個月內通知考試結果，並頒發證書（未通過者可參加補考）。

財務策劃師考試所需材料：

1. **：4張，每張2寸和1寸（必須是藍色背景上顏色的相同版本）。

2、身份證影印件：2份，影印件上的個人資訊必須清晰，身份證正反面必須影印在同一張A4紙上方可有效。 盡量不要在身份證上顯示標記（例如：此副本僅用於註冊培訓或重新註冊無效）。

3、學歷證書影印件：影印件1份，校章、**、影印件上的個人資訊必須清晰; 外國學歷必須有學歷影印件和公證處的證書，如未公證，後期對申請考試的影響後果將由學生承擔。

4、證書：影印件1份，證書必須包含完整的時間段，並清楚地反映所申報專案的相關工作經歷，頒發證書的時間不能包含中德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣。

5、勞動部國家職業資格證書：必須在**頁影印，個人資訊和成績單頁兩頁方可有效; 注意，資質證書的簽發時間必須在申請條件的要求範圍內方為有效。

上華陽各地區都有培訓**。

1、財務策劃師的申請要求。

1）助理財務策劃師的申請條件。

符合下列條件之一者）。

1.連續從事該行業6年以上。

2.以高階技能為培訓目標的技術學校、技術學院或職業學院的文憑。

3.本專業或相關專業大專以上學歷。

4.具有其他專業大專以上學歷，並從事該專業1年以上。

5.具有其他專業大專以上學歷證書，並已達到本專業助理財務策劃師正式培訓所需的標準時數，並取得結業證書。

2）申請財務策劃師的要求。

符合下列條件之一者）。

1.在這個行業連續工作了超過13年。

2.在取得本專業助理財務策劃師專業資格證書後，已從事本專業5年以上。

3.在取得本專業助理財務策劃師專業資格證書後，從事本專業4年以上，並達到本專業財務策劃師規定的標準正規培訓時數，並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業本科及以上學歷，並從事本專業5年以上。

5.具有本專業或相關專業本科及以上學歷，取得本專業助理財務策劃師專業資格證書後，已從事本專業4年以上。

6.具有本專業或相關專業本科及以上學歷，取得助理財務策劃師職業資格證書後從事本專業3年以上，並達到本專業財務策劃師規定的標準正規培訓時數，並取得結業證書。

7.碩士及以上學歷後，從事該專業2年以上。

3）對高階財務規劃師的要求。

符合下列條件之一者）。

1.在這個行業連續工作了19年以上。

2.在取得財務策劃師職業資格證書後，從事該職業已超過4年。

3.在取得專業理財策劃師專業資格證書後，從事專業工作3年以上，並達到本專業高階理財規劃師規定的正規培訓標準小時數，並取得結業證書。

2.財務規劃師證書查詢。

1. 證書可在國家財務規劃師（CHFP）考試網站上查詢。

2.發證機關：中華人民共和國人力資源和社會保障部。

4、證書遺失處理：由於人力資源和社會保障部不接受個人證書的補發，遺失證書的人可以向相應的培訓機構提交以下材料進行遺失證書的補發，具體如下： 遺失證書的人應提交申請資料檔案，說明遺失原因。

培訓機構經調查認定屬實的，應當提供相應的證明材料，報人力資源和社會保障部。 如果重新申請成功，將收取製作費用：人民幣4元。