CRM和ERP的整合需要涉及哪些方面

?整合系統：確保CRM和ERP系統可以無縫整合，以便資訊可以在兩者之間自動傳遞。 這將減少手動資料輸入並提高準確性。

培訓和教育：為銷售團隊提供有關如何有效使用CRM和ERP系統的培訓。 只有當員工熟悉這些工具時，他們才能發揮最大潛力。

資料分析：利用CRM和ERP系統提供的分析工具來監控銷售資料和趨勢。 這將有助於企業及時調整戰略以滿足市場需求。

客戶體驗：通過CRM系統跟蹤客戶反饋，以改善客戶體驗。 ERP系統確保產品按時交付並滿足客戶期望。

持續改進：定期審查銷售管理流程，以確定潛在的改進領域並進行調整。 CRM和ERP系統應隨著業務的增長而發展。

1、CRM由客戶管理軟體、客戶資訊、跟進回訪、回訪提醒、排程、自定義分類、客戶地圖、客戶報告、重複核對和避免碰撞訂單、批量部署、公海客戶、私人客戶等模組組成。

2、ERP由銷售、採購、倉庫等模組組成。

3.客戶管理可以與兩個模組相關聯：銷售和採購。

CRM系統發展的主要原因是，對於公司的發展，企業更注重如何提高內部運營、管理和執行的效率，以及外部客戶的挖掘和轉化，傳統的ERP系統用於調整和管理公司後台的各種資源， 並改善企業的內部需求，如：產品庫存、資訊等有形和無形資源。

ERP也是各大企業廣泛使用的管理系統之一，但是它與CRM客戶關係管理系統的使用有很大不同，ERP雖然在資源管理方面有很好的流程，但它不具備與客戶直接接觸的功能，但是在完成內部資源的調整和管理後， 企業需要把其他精力放在客戶身上，但傳統的收集和管理客戶的方式已經無法取得良好的效果，因此，對CRM的需求也在增加。

因此，很多CRM軟體廠商也發現了需求，於是就有了CRM和ERP一體化服務，兩個系統的結合，不僅解決了企業資源管理的問題，也解決了企業的客戶管理和維護問題，而且可以共享相同的客戶資訊，有效提公升了企業從前台到後台的鏈條服務流程。

當CRM和ERP整合時，當客戶通過CRM向前臺請求訂單服務時，資料庫會自動記錄溝通和交易過程的資訊，訂單資訊會通過CRM的銷售和財務管理功能傳遞給ERP產品和物流資訊，倉庫的相關經理可以根據這些資訊直接包裝和傳送產品。

ERP和CRM的融合，提高了企業的整體運營管理效率，也提高了同行之間的發展競爭力，這不僅是規模化追求的理想發展成果，也是對每乙個小企業在中午的極高期望。

CRM系統應該如何與ERP系統和SCM系統整合？

如何整合 ERP、CRM 和 SCM？ ERP、CRM和SCM系統的整合是必然趨勢。 下面，梧桐雲業務將為您詳細介紹如何整合ERP、CRM、SCM，以及如何整合ERP、CRM、SCM系統。

ERP、CRM和SCM需要整合 ERP和CRM需要整合的部分是： 客戶管理：ERP和CRM需要使用客戶的一些基本資訊，CRM更全面。

客戶服務和支援：ERP僅提供一些簡單的功能，而CRM則全面處理了這一方面。 員工管理：

ERP和CRM都涉及企業員工的基本情況和工作安排，但ERP對人力資源的管理更強。 產品管理：ERP和CRM需要利用產品的基本資訊，產品的BOM表，產品的定製配置和產品的精華。

訂單管理：ERP和CRM都有訂單管理，兩者完全重疊。 銷售營銷管理：

ERP銷售和營銷相對簡單，而CRM更完整，功能更強大。 決策支援：ERP和CRM均使用資料倉儲DW和線上分析處理OLAP功能，實現商業智慧型BI和決策支援DS。

兩者使用的技術沒有太大區別，除了資料物件。

客戶關係管理（CRM）適用於各種行業和企業。 當我們搜尋“CRM行業應用”時，我們會發現涉及人員和客戶資訊管理的行業大多在使用中，例如：傳統製造業、網際網絡行業、電子商務行業、醫療行業、教育行業、交通行業、汽車行業、房地產行業、金融行業和銀行業等。

客戶關係管理的功能涵蓋了客戶聯絡的所有方面——售前、售中和售後。 CRM可以貫穿售前、售中、售後各個環節的服務和支援，隨時記錄客戶需求和客戶服務狀態，服務人員和銷售人員可以從多個維度了解客戶，開展有針對性的工作。

安裝客戶關係管理系統時，期望系統立即高速執行是不現實的。 一些使用者匆忙，在沒有培訓或使用者參與的情況下匆忙實施客戶關係管理（CRM）系統。 報告比比皆是。

據不完全統計，60%到80%的企業都深陷於這個麻煩之中，所以企業應該根據自己的需求分析選擇合適的CRM系統，不要盲目實施。

針對中小企業人員少、培訓學習成本低的情況，有針對性地設計開發了泛客通CRM系統。 追求簡單實用，專為中小企業設計，無需教程，無需培訓，徹底告別了傳統複雜、困難和昂貴的CRM系統。 CRM系統還配備了專業的客服團隊和高素質的技術支援團隊，為企業解除後顧之憂。

ERP是Enterprise Resource Planning的英文縮寫，是乙個非常大的概念，從廣義上講，它包含了很多內容。 本文所指的ERP是基於現實的，僅指主流ERP廠家提供的財務、購銷庫存、物料管理系統、MRPII、生產管理、物流系統等。

CRM是Customer Relationship Management的縮寫。 它是一系列以客戶為中心的營銷、銷售和服務管理方法和系統。

CRM和ERP都是最近幾年才提出的新事物，它們都是關於企業管理方法或企業資訊系統的。

一些ERP系統也包含了客戶管理和銷售管理模組，但它們與CRM客戶關係管理仍有根本區別，主要體現在以下幾個方面：

1、【從管理理念角度看】：ERP的銷售管理系統強調以產品為中心，注重“內在”。 CRM強調以客戶為中心，其重點是“外部”。

2、【從管理線索的角度看】：ERP的銷售管理系統以訂單為線索進行管理，銷售管理從銷售訂單的生成開始進行管理。 CRM是管理商機（專案）的線索，在訂單簽訂之前更強調業務管理，CRM會記錄一些重要的流程資訊。

3、【從管理方法角度看】：ERP銷售管理只管理銷售業績和訂單數量; 另一方面，CRM注重銷售流程的管理，關注大量未成交的商機（專案）的管理，及時監控商機（專案）的進展。

4、【從最基本的客戶資訊記錄來看】：ERP的銷售管理系統通常只是簡單地記錄客戶的聯絡方式，對於訂單管理來說已經足夠了，但對於銷售本身來說卻遠遠不夠。 CRM不僅管理客戶的聯絡方式，還管理客戶的背景資訊、特徵資訊，以及關鍵聯絡人的家庭背景、工作經歷、休閒愛好、金錢價值等資訊。

5、【從管理內容角度看】：ERP的銷售管理系統主要管理客戶聯絡資訊和訂單資訊，而CRM則管理客戶資源、市場資訊、銷售流程資訊、合同、競爭對手、售後服務等大量資訊。

6、【從管理客戶數量的角度看】：ERP的銷售管理系統通常只管理簽約客戶的資訊，而CRM則管理整個公司的整體客戶資訊，包括大量的潛在客戶。

7、【從使用者角度看】：ERP通常由企業的生產、交付、訂單管理等後端員工使用，而CRM系統則由企業的前端營銷、銷售和服務人員使用。

基本上，CRM客戶關係管理和ERP銷售管理是按合同的簽訂來劃分的，大量的資訊在合同簽訂前由CRM系統管理，合同簽訂後的資訊由ERP銷售管理系統管理。 他們在業務上聯絡緊密，同時也有很大的不同。

CRM 代表 客戶關係管理。 從字面上看，它指的是企業使用CRM來管理與客戶的關係。 在不同的語境中，CRM可能是乙個管理術語，它可能是乙個軟體系統，CRM通常被稱為使用計算機自動分析銷售、營銷、客戶服務和應用程式支援流程的軟體系統。

其目標是縮短銷售週期和銷售成本，增加收入，尋找擴充套件業務所需的新市場和渠道，並提高客戶價值、滿意度、盈利能力和忠誠度。 CRM是一種選擇和管理有價值的客戶及其關係的業務策略，CRM需要以客戶為中心的企業文化來支援有效的營銷，銷售和服務流程。

ERP是企業資源規劃的簡稱，是集物料資源管理（物流）、人力資源管理（**）、財務資源管理（財務流）、資訊資源管理（資訊流）於一體的企業管理軟體。 它將包含乙個客戶服務架構，使用圖形使用者介面，以及乙個用於應用程式生產的開放系統。 除了現有的標準功能外，它還包括其他功能，例如質量、過程操作管理和調整報告。

客戶關係管理（CRM）與ERP有很大不同。 客戶關係管理（CRM），其通俗而簡單的描述是——它是乙個以客戶為導向，內部運作的前台，即前台平台。 ERP是公司內部的後台，即後台平台。

對CRM的誤解。

許多人認為客戶關係管理（CRM）等同於客戶管理、銷售管理和服務管理。 事實上，這種觀點是非常錯誤的。 客戶管理、銷售管理和服務管理與客戶關係管理（CRM）有著根本的不同。

從字面上很容易將“客戶關係管理”理解為“客戶管理”、“銷售管理”和“服務管理”，這其實是很不完整的，CRM是乙個前台（前台管理平台），而客戶管理、銷售管理和服務管理只是CRM管理中需要涉及的環節，並不是CRM的全部， 而不是CRM的本質。

正確理解 CRM

CRM的本質是以客戶為導向，通過辦公協同（如客戶服務、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務自動化等），借助先進的資訊化工具，提高工作效率，提高管理水平，最終實現利潤、收入和客戶滿意度的增加。

因此，CRM應該是乙個“以客戶為導向”的企業，涉及乙個多方面的管理平台，專注於提高企業的運營能力，而不是簡單地管理銷售部門等，而不僅僅是管理客戶。 至於銷售管理、客戶管理、服務管理，它們只是管理中的環節。 CRM強調各部門的協作，工作流程的自動化，以及管理的量化和透明化。