CRM軟體的基本特點是什麼

CRM系統的主要功能：進度管理、線索管理、產品管理、**訂單、訂單管理、發票管理等。

進度管理：安排日期內的日常工作和事務，並做好有效記錄，方便管理日常工作和事務，達到工作備忘錄的目的。

潛在客戶管理：優化從潛在客戶生成到完成交易的潛在客戶基礎，有效管理銷售潛在客戶，並在銷售和營銷部門之間進行優化，潛在客戶的分配對於成功銷售至關重要。

產品管理：將企業的一部分（可能是產品、產品線、服務、品牌、細分市場等）視為虛擬公司進行業務管理，以實現長期的客戶滿意度和競爭優勢為目標。

單：主要用於**商家對客戶**，類似**列表。 如果是交貨時間長或進口材料，交貨時間和最小起訂量很重要。

訂單管理客戶關係管理的有效延伸，可以更好地將個性化、差異化服務融入到客戶管理中，並能促進經濟效益和客戶滿意度的提高。

發票管理：生產經營單位和個人在經營活動中開具的商品銷售和營業所得憑證，由稅務機關管理。

CRM軟體主要包括許可權管理、銷售管理、客戶摘要、合同流轉管理、專案管理、審批流轉、售後管理、統計分析、文件管理、訊息通知、工商查詢、簡訊記錄、名片掃瞄、定製開發等功能模組，滿足客戶的不同需求。

現在我們簡單談談客戶管理系統的作用：

1. 從領導力的角度來看：

1）不用擔心有人刪除客戶資訊;客戶資訊資料是安全和保密的。 不要擔心失去。

2）可以從多個角度了解業務員的後續情況，如：可以了解業務員在一天、一周或乙個月內與客戶接觸的數量和內容;了解業務員的新客戶; 了解現有客戶的跟進情況; 檢視現有專案的進展情況。

3）能直觀地了解業務員的業績完成情況;

4）簡單明瞭地了解客戶群體的分布情況，分析客戶資料，為戰略規劃提供資料支援。

5）便捷高效的客戶流。如果業務員沒有連續跟進乙個客戶，系統會自動將該客戶從業務員的客戶名單移動到公海客戶，以便其他業務員跟進;

6）系統自動篩選重複，遵循誰先進入誰就返回的原則，避免爭奪客戶資源;或者，您可以共享客戶。

7）系統具有完善的許可權管理。您可以設定每個CRM使用者、每個職位、每個專案團隊等的許可權，包括檢視模組的許可權、檢視模組內不同欄位的許可權、檢視全域性模組的許可權等。

8）系統可生成詳細圖表、餅圖、條形圖等，系統各字段均可生成圖表。

9） ** 站功能。通過**站，可以快速恢復被誤刪的記錄。

二、從業務員的角度來看：

1）系統可以儲存詳細的客戶資訊，彙總所有與客戶相關的資料。您可以詳細檢視與客戶相關的所有分類、跟進、**、合同、財務等資訊。

2）可以隨時檢視之前的跟進情況，即使之前的業務員不在了，也能快速了解客戶的相關情況並跟進。

3）公海上的客戶可以給新業務員很多資源，振興客戶;

4）系統可自定義列印模板，系統中可自動生成**訂單和合同。高效快捷。

5）可以幫助業務員對客戶的回訪進行規劃提醒，避免遺漏客戶資訊。

6）RushCRM標準報表21個，涵蓋各個模組，RushCRM報表支援高度定製，CRM系統內所有模板和字段，支援全方位跨模組自定義報表。

7）系統各模組支援檢視過濾，可設定任意字段、時間、多種條件對列表檢視進行篩選，同時可根據字段設定進行排序，支援四級排序。高效、快速地篩選出特定型別或一組使用者。

在CRM軟體中，比較常用的是銷售輔助CRM，其中，準確分析客戶需求，為企業的現代財務管理、企業管理提供科學決策依據，功能相當齊全，在很大程度上有助於企業的發展，促進企業資源的高效利用。

CRM功能介紹：強大的自定義報表功能，詳細的客戶分析（關鍵-困難）客戶。 惠山CRM是一款易於使用的管理軟體，適用於中小型企業，用於跟蹤您的聯絡人，客戶。

CRM客戶關係管理軟體以全方位的客戶關係管理為基礎，結合完善的產品管理和財務管理，協同簡潔實用的辦公管理等客戶關係維護與發展，將企業密切相關的內容完美融合，是全面實現客戶、產品、財務、銷售的畢旅售後服務， 團隊管理、績效考核、日常辦公協同工作管理平台，使整個企業客戶管理融入統一規範化管理。CRM客戶關係管理軟體為企業構建一套以客戶為中心的客戶、營銷、銷售、服務和支援資訊資料庫，幫助企業了解管理渠道，建立和優化前端業務流程，包括營銷、銷售、產品服務和支援等。 該系統可以進行深入的分析和挖掘，從而發現最有價值的客戶、新市場和潛在客戶，創造商機，增進企業與商家、合作夥伴與客戶的關係，加快客戶服務和支援響應，增強企業在電子商務時代的競爭優勢。

當然，購買這個軟體取決於你的業務實力，你還需要考慮領導和員工是否支援。 買它很好。 懺悔，但沒人支援，還不如不買。

引入任何銀行的CRM功能：強大的自定義報表功能，詳細的客戶分析（關鍵-困難）客戶，VIP客戶，精準營銷; 多聯絡人管理，讓你在開心的時候找到多個人做正確的事; 全面的市場管理，詳細記錄售前、售中、售後在售過程中，對業務流程進行透明化控制; 流程優化，定製工作流程，為自己的企業量身定製流程優化解決方案; 智任 任行配合CRM原有目標管理，構建企業標準的工作模式，使企業全體員工都有目標、有計畫、有匯報、有總結、有考核，使工作高效開展;